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王祖力:四季度之后豬價或將進入趨勢性下跌通道

http://www.2316277.live 豬價格網 2020-09-12 17:06 左左 網友評論 |

  9月10日,2020中國玉米產業大會在大連舉辦。本次大會由大連商品交易所主辦,中國飼料工業協會作為特別支持單位,國家糧油信息中心、中國淀粉工業協會作為合作單位,和訊期貨作為媒體支持并全程參與直播。

下午的飼料養殖論壇上,中國農業科學院農業經濟與發展研究所副研究員、農業農村部生豬產業監測預警首席專家王祖力出席論壇并以“中國生豬市場供需形勢分析及價格展望”為主題發表演講。

王祖力表示,預計短期內豬價高位振蕩為主,漲跌較為有限。但四季度后市場供給或有較為明顯的增長。因此,四季度之后豬價或將進入趨勢性下跌的通道,價格再超過前期高位可能性較小。

對于2021年,王祖力表示,預計供需偏緊,生豬養殖依然會有盈利,但是盈利水平較今年相比將大幅度下降。2022年,生豬市場產能釋放將會比較明顯,大概率出現階段性虧損。

  
以下為文字實錄:

尊敬的各位領導、各位專家,業內的各位同仁,大家好!

非常高興又一次有這樣的機會,在這里跟大家交流一下生豬產業基本情況。今天報告的主題是《生豬市場供需形勢分析及價格展望》。大家都知道最近這兩年非洲豬瘟疫情對產業影響確實太大了,所以我們今天的交流首先還是要從非洲豬瘟疫情還有它的影響,從這里談起,接著在這個基礎上我們看一下當前市場供需形勢是什么樣的,非洲豬瘟疫情已經影響兩年背景下,市場供需形勢如何。第三就是基于市場供需形勢的分析談一下對后市的判斷。

首先,第一個方面疫情,我們簡單說一下,應該說疫情總體上我個人把它分為三個階段,第一個階段從2018年8月份第一起開始,到2018年底,大家可以看到我右邊這個圖,紅色就是當時發生疫情的省份,綠色就是當時前期已經發生了疫情,后來解封了,總體上來看從8月份到12月份很短時間之內,全國從北到南發展速度非?。第二個階段是2019年上半年疫情主要是在南方區域影響比較大,像兩廣、四川、湖南、湖北等等這樣一些省份,那個時候受影響比較大。但是從2019年8月份往后,總體上疫情是穩定的,應該說可以得到一個結論,總體上是可控的,包括現在目前的狀態,這個圖截至到前幾天全國總體的情況,我一直跟蹤農業農村部公布的信息,哪個省發生疫情我就會在地圖上標成紅色,現在全國沒有疫情省,可能有一些人認為,有一些地方會有瞞報的,衣衫有散發的情況存在,但是我覺得總體上疫情可控,這個結論大家基本上都是認可的,雖然有些地方有些抬頭,或者有散發的情況存在,但是總體上可控,這是大家都認同的,這是疫情的總體概況,我們也分了不同區域的特征,還包括不同時間的特征做了一個簡單的分析,時間關系我就不在這兒詳細說的。

疫情的狀態大概就是這樣的,總體的結論,從去年8月份往后一直持續到現在,包括我們經歷了今年上半年好幾次大的考驗,包括南方的雨季,包括洪澇災害的影響,包括個別區域有抬頭趨勢的影響,我覺得都經受住了考驗,現在總體上疫情是可控的,這個結論是沒有任何問題的。

然后我們再談一下疫情對于產業的影響到底有多大。剛才朱總也說了,產能大幅度去化,價格大幅度的上漲,這個圖是農業農村部監測的從2017年元月份一直到去年9月份,截至到去年9月份、10月份前后,應該說是疫情的影響到了最深程度,這個圖上就顯示截至到2019年9月份生豬的存欄和能繁母豬存欄大概變動的趨勢?傮w上大家可以看到,從疫情發生以來,生豬存欄和能繁母豬存欄線條是往下掉的狀態,農業農村部監測的2019年9月份、10月份生豬存欄和能繁母豬存欄同比降幅大概是在40%左右的降幅,產能大幅度去化了,然后價格大幅度上漲。從比較長的時間周期去考慮,但是最后一段,那段大幅上漲就是受疫情影響的,有一些其他因素,核心是疫情影響。最高的時候漲到了200%的漲幅,活豬的價格,最大的兩個影響,產能大幅下降,價格大幅度的上漲。這是第一塊疫情產生的影響。

第二塊講一下當前市場供需形勢,我們從生產、消費、貿易、價格這么幾個角度考察一下。首先第一個生產,大家最關心的問題就是現在產能,因為我們從去年9月份、10月份非洲豬瘟疫情影響到了最深程度,10月份往后產能開始恢復,截至到現在產能恢復到什么狀態,到底是什么形勢,趨勢是什么樣的,我們看生產這一塊,這是國家統計局公布的數據,大家都能查得到。截至到今年上半年,全國生豬存欄是3.4億頭,能繁母豬存欄是3629萬頭,我們看同比實際上已經沒有意義了,因為2019年半年6月份的存欄水平已經是偏低的,看同比沒有意義,我們應該跟正常水平相比較,正常水平我們都認為2017年是正常水平,現在的存欄和能繁母豬存欄跟2017年相比較到底是什么狀態,最下面這一行紅色的字,左邊77%就是今年上半年生豬存欄,相當于2017年77%,能繁母豬存欄相當于2017年的81.2%,這就是恢復的水平,但這個數據也有一些人會認為這個數據是偏樂觀的,大家也可以看到很多不同渠道的數據,因為它是法定數據我們作為參考,這是恢復進度國家統計局的數據,我們作為參考。

第二個我們看一下農業農村部的數據,這是我把6月份產能恢復的形勢和7月份產能恢復的形勢在這邊專門用紅色字體標出來,這張片子里面是6月份的,整體趨勢6月份、7月份比較關鍵,因為6月份能繁母豬存欄實現了同比的增長,最近一、兩年,超過兩年的時間,6月份是首次實現同比增長的,7月份是生豬存欄實現同比增長,就是6月份、7月份生豬存欄和能繁母豬存欄都實現同比增長,應該算是標志性的轉變吧,已經超過去年同期的水平,整體上形勢是在向好的。這是不同規模的養殖場戶恢復的趨勢也是一樣的,不光是大規模場在擴張,小散戶的積極性也在提高,這是6月份的,7月份的數據我也在這里展示出來,前7個月新建投產規模場達到9000多個,去年空欄規模養殖場有1萬多個已經實現復養,我們看趨勢是非常好的。

從不同區域上來看,我標紅色的四個省比較有代表性,東北的遼寧上半年存欄已經恢復到2017年的93%了,跟2017年相比較現在只有7個點的差距了,這是代表東北的水平。河南截至到6月底生豬存欄和能繁母豬存欄已經恢復到2017年的77.5%和78%了,也是往80%去了,形勢也是比較好的。湖南沒有公布恢復到什么水平,但是公布環比增長幅度明顯要高處全國平均水平,也是形勢非常好。江西最下面這一行也是恢復到2017年的85.1%,就是不同區域來看,從北到中部的河南到南方江西,整體趨勢都是非常好的,絕對數據我們說可能不同渠道有差異,但是趨勢上都沒有任何問題,任何一個機構的數據,這個趨勢都是在向好的,這是生產這一塊的。

我們看一下消費,因為今年受新冠肺炎疫情影響,消費今年是比較差的,尤其是上半年,2月份、3月份的消費,尤其是餐飲這一塊,基本處在歸零的狀態,但是2、3月份之后恢復形勢是比較好的,我們看一下全國餐飲收入的情況,3月份同比降幅達到47%了,將近50%的餐飲收入同比降幅,但是到了7月份恢復到了同比降幅只有10%,恢復比較好,包括豬肉消費也是一樣的,這是我們看豬肉消費這一塊現在總體上在恢復的,包括最近這幾個月月度需求量整體來說是在向好的,供給也是在向好的,價格最近這兩個月都是處在高位增長的態勢,就是消費和供給都是向好,這是趨勢。這是農業農村部監測的屠宰企業屠宰量的數據,也一樣能夠說明消費這一塊實際上也是在慢慢向好,尤其2月份屠宰量環比一下子下降45%的降幅,但是后面這幾個月,4月份、5月份恢復都是比較好的,環比接近9%、10%的環比恢復?傮w上消費這一塊是在恢復的。

我們從貿易角度來看,這個圖是總2018年元月份一直到今年6月份每個月的月度豬肉進口量還有價格的情況?傮w上來看,從2019年下半年開始進口量開始大幅度等于,因為豬價從2019年7、8月份開始快速上漲,進口量也是跟著價格一塊也是在大幅度的增加。尤其最近這幾個月保持在非常高的水平,國家海關也公布7月份最新豬肉進口量已經達到43萬噸,這又是創月度豬肉今后的新高了,我們現在進口量非常高。今年前7個月已經進口250多萬噸豬肉,但是增長非?,我們跟全國豬肉需求,豬肉消費相比較這個量級依然是比較小,因為我們每年正常水平的豬肉消費需求大概是5400-5500萬噸,今年進口截至到目前是200萬噸,我們預計今年進口量在350萬噸或者400萬噸的量級。那跟我們5400、5500萬噸豬肉需求相比較的話,可能也只有6%-7%的比例,就是絕對量在增長,但是比重依然是偏小的,這是總體的情況。

然后給大家簡單展示一下中國住口進口最近這么多年的趨勢,這幾個圖分別是2000年,2010年,2018年,還有2019年全球豬肉進口貿易的格局,以及中國所占的比重,大家重點關注藍色部分,就是中國大陸地區的,2000年只占到全球2%,但是到了2019年已經接近30%,我們豬肉進口增長明顯快于其他國家,占比越來越高,這是我們這么多年全球豬肉進口量以及我們所占的比重,增長非?,趨勢就更明顯了。

很多人會關注中美貿易的問題,中美貿易從美國進口豬肉會不會受到中美貿易的影響,這個圖尤其看下面的表,去年上半年我們從美國進口豬肉的數量,還有我們今年上半年從美國進口的豬肉數量,下面這個表里面第三列,就是我們從美國進口,去年上半年我們只從它那兒進口了12.3萬噸,但是今年上半年大家看一下這個數,已經到了56萬噸,增長非?。所以中美貿易爭端,對從美國進口豬肉促進作用還是比較強的,我們誠意還是比較足的,從美國進口豬肉量大幅度增長,看后面幾個國家,像墨西哥、加拿大、日本、韓國沒有什么變化,只有我們增長非?。簡單的說一下,因為很多人關注中美貿易的問題,這也是美國豬肉出口到不同國家結構的情況,一樣,中國大陸區域從前期2000年的1%,增長到現在已經33%了,今年上半年前6個月已經占它總出口量的33%,增長非?,這是貿易的問題。

價格大家可以看到,這是最近半年價格的走勢?傮w上說,2月-5月下跌比較大,因為受新冠肺炎疫情影響,消費比較低迷,但是后期在恢復,大家看價格漲上來,最近這兩月高位振蕩,漲漲跌跌,整體上保持在36、37的價格,變化幅度都不大,這是價格大概的走勢,簡單給大家展示一下。這是第二塊,現在我們從生產,從消費,從貿易,還有從價格這幾個角度給大家看一下市場供需的態勢。

最后講一下對后市的判斷,主要還是趨勢還有價格的問題,首先看一下趨勢,我覺得這四個方面,我個身認為是比較明顯。第一個就是從疫情角度來講,現在整個行業疫情防控能力大幅度提升,后期我覺得疫情對整個行業影響會越來越弱的,這是第一個對疫情形勢的判斷。第二個對于產能恢復,我覺得依然會保持恢復的勢頭,年底我覺得恢復到將近常年的水平是沒有問題的,實際上按國家統計局的數據,截至到目前這個狀態,應該說基本上可以算是完成任務了,但是可能因為不同渠道數據差距比較大,總體上年底完成真正的任務我覺得問題不大,可以恢復到接近常年的水平,80%我覺得是可以的。第三個消費,受新冠肺炎疫情影響,今年總體消費水平跟往年常年相比較是偏弱的。第四個就是關于進口,我們剛才也提到今年進口量是大幅度增長的,我個人預計應該會在350-400萬噸的量級。趨勢從疫情,從產能恢復,從消費,從貿易這個角度做趨勢上的判斷。

對于價格我覺得四個方面,從不同的時間維度來看。短期內我覺得還是高位振蕩為主,我覺得漲和跌的空間都比較有限。但是四季度之后,我個人的判斷,因為根據前期產能恢復進程來看,我覺得從9月份往后,可能市場供給會有比較明顯的增長了。所以說我覺得四季度之后豬價有可能會進入趨勢性下跌的通道,可能價格再超過前期高位的話可能性比較小,但是個別階段有可能會回調一下,整體往下走的趨勢不會有什么大的改變了。第三我覺得對于2021年,因為產能離正常水平還是有差距的,所以我覺得明年依然是供需偏緊,生豬養殖依然會有盈利,但是盈利水平跟今年相比肯定是大幅度下降的,今年絕對是歷史上,我覺得以后也很難有的高盈利水平的年份。再往后看就2022年,按照現在產能恢復的形勢,大企業、頭部企業擴張速度這么快,規劃動輒都是幾千萬頭的,一個企業就相當于一個省的量,我們現在一個省正常水平一年出欄幾千萬也就算大省了,那現在大企業一個企業規劃幾千萬的出欄量,也就是我們有幾十個大企業,一年每個企業出欄幾千萬,其他的養殖戶都不用養豬了,就這么幾十個階級就可以了,所以現在大企業、大集團企業的擴張速度確實是非?斓,所以我覺得到2022年產能會比較明顯的往外釋放了,所以我覺得可能到2022年生豬養殖出現階段性虧損的概率比較大,現在有一些養殖廠戶可能在戰略上,在策略上,我覺得該做調整還是要做調整,因為大企業擴張太快了,按照現在趨勢恢復的形勢來看,確確實實非常好的,我覺得這一點大家也都是認同,趨勢非常好,形勢一直在向好,所以2022年的風險現在是在慢慢的積累了,這是個人的判斷,不一定準確。

當然,我覺得還是有很多的風險的。我們前面所有判斷都是基于比如說疫情控制非常好的狀態來判斷的,風險點我覺得還是要提示,第一個就是洪澇災害影響到底有多大,包括南方有一些圈舍的毀壞,包括對存欄的影響,包括因為洪澇災害導致的疫情有所抬頭,這個影響我覺得都是值得關注的。第二個就是非洲豬瘟疫情到底能不能很好控制住,現在來看總體可控,但是會不會再發,我覺得需要關注。第三個新冠肺炎疫情能不能很好的控制住,因為這影響消費的,今年上半年的消費形勢大家也看到了。第四個我覺得中小散戶的恢復形勢跟規模廠比較而言是相對滯后的,因為現在中小散戶在全國總量的比重還占到接近一半的水平,這一半如果恢復不好的話,那對全國恢復的形勢判斷可能就需要做出改變了。第四個就是現在整個產能群體里面,能繁母豬存欄群體里面現在有很多商品母豬,生產效率跟正常二元母豬效率相比較,效率要差不少的,所以這一塊真正的產能恢復到底是什么樣,我覺得這中間要算一個賬,就是結構的問題。最后一個就是不同渠道的數據恢復進度的差異,國家統計局的數據,包括市場很多第三方機構監測的數據,包括草根調研的數據,實際上差距還是比較大的,所以用不同數據來判斷產能恢復形勢,包括判斷后期價格的走勢會有比較大的差距。所以,大家還是要選擇客觀數據來看待市場行情,我匯報內容就這么多,謝謝大家。 

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